Рассказ о том, как Хаяо Миядзаки работает над сюжетом и персонажами аниме «Рыбка Поньо на утёсе», а также о его отношениях с сыном Горо.

Темпераментная Чха Бон-cон - полицейский. В один прекрасный день она знакомится с простым парковщиком Со Джэ-хи и сразу влюбляется в него. Вот только характерами он не сошлись - бесконечные споры и конфликты гарантированы по любому поводу, вот такая весёлая парочка! И тут появляется красотка Пак Хва-ён. Деловая и успешная женщина готова на всё, чтобы разрушить счастье наших героев - её цель завоевать Со Джэ-хи. Тем более он, как выясняется, совсем не простой парковщик, а директор компании, который в ночное время подрабатывает парковщиком.

Фернанда замужем вот уже двадцать лет за мужчиной весьма грубым. Она свыклась со своей судьбой, хотя в возрасте восемнадцати лет у нее были совсем иные планы, и она мечтала провести всю оставшуюся жизнь с Пабло Мартинесом, человеком, которого она по настоящему любила. Когда старшего брата Фернанды жестоко убили, Пабло несправедливо обвинили в этом преступлении. Родственники убедили Фернанду в том, что Пабло нет в живых, и что ей следует выйти замуж за богатого Арнальдо. Однако в течение двух долгих десятилетий Фернанда мучилась мыслью о том, каким испытаниям подвергся Пабло, будучи несправедливо осужденным. Теперь, когда Пабло, наконец-то, выпустили из тюрьмы, и он вновь появился в жизни Фернанды, они оба поняли, что сильная любовь, зародившаяся в юности, неподвластна годам. Пабло желает отомстить за несправедливость и доказать свою невиновность. Фернанда находится на распутье, она замужем за человеком, которого ненавидит, в то время как перед ней вновь возникла любовь всей ее жизни. Жертвы жестокой несправедливости и лжи, Фернанда и Пабло, теперь должны бороться за свое счастье. У Фернанды есть своя тайна: отцом ее дочери, Аны Марии, является не Арнальдо, а Пабло. Конфликт, интриги, обман… все направлено против двух людей, чье единственное желание – полностью испытать любовь, которая когда-то была прервана столь жестоко

Ма Ю-ми – директор рекламной фирмы в компании своего отца. Она никогда не делает макияж и носит только черное, убирает волосы в пучок и никогда не снимает очки. Единственная радость в ее жизни – это критиковать всех и вся. Сотрудники её панически боятся и за глаза называют ведьмой.