Ей было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что этот человек может сделать ее жизнь несчастной. Дора увидела его высокомерное отношение к людям еще тогда, когда он впервые переступил порог фирмы ее босса. Это был вызов для молодой сотрудницы охранной службы компании, которая остановила незнакомца и спросила его документы. Хуан проигнорировал просьбу Доры и бесцеремонно прошел к лифту. Но вскоре его остановил суровый и настойчивый жест девушки. Дора поняла, что перед ней не кто иной, как сын босса компании, госпожи Антонии Урданеты, только что вернувшийся из-за границы, чтобы занять положенный ему пост вице-президента компании. От этой мысли она готова была упасть замертво. Как-то ночью во время очередного обхода здания Дора увидела дона Хуана за работой. Тогда он угостил ее чашечкой кофе. Устав от шикарных женщин, которые всегда его окружали, Хуан придумал любовную авантюру под названием «Трое». Мечтательный взгляд, миловидное личико сделали Дору центром внимания даже в кругу избранных людей компании, к которой относился и Алехандро Урданета — старший сын госпожи Антонии и брат Хуана. Алехандро по праву считался лучшим сотрудником компании: серьезный и ответственный, он предан как своей работе, так и семье. Внезапная смерть жены повергла его в глубокую депрессию. Выйти из этого тяжелого состояния ему помогла фанатичная преданность семейному делу и забота об образовании трех его взрослых дочерей. Однажды Хуан пригласил Дору на вечеринку. Она согласилась, так как была сильно влюблена в этого человека. Эта ночь изменила жизнь девушки.

После череды неудач медицинский совет отправляет кардиохирурга Хью Найта работать терапевтом в своём родном городе Вайхоуп, в австралийской глубинке. Однако этому возвращению рады далеко не все жители городка.

Детектив Сасаки Рена работает в отделе, который занимается продажными и недобросовестными следователями. Однажды ее сестру находят убитой сталкером. Рена начинает искать следователя, который допустил подобное, чтобы отомстить.

В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.