Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.
Разведённый адвокат, который не верит в любовь и не хочет ни с кем встречаться, знакомится с интересной женщиной.
