Ли Сыль-би - ангел, который спускается на землю и становится человеком ради защиты Щин У-хёна. Парень живёт с бабушкой, он эмоционально холоден и очень популярен в школе из-за красивой внешности и вокальных данных. Когда его лучший друг Хван Сон-ёль узнает, что биологическая мать У-хёна станет его мачехой, то лучшие друзья превращаются в соперников. Их соперничество еще более усиливается, когда оба влюбляются в одноклассницу Сыль-би.

Су Цаньцань ещё подростком встречает своих будущих лучших друзей. Такие разные, они вместе проходят через период взросления и первые серьёзные чувства.

Немолодой неудачник становится опекуном 12-летнего племянника.