Молодой Чжун Куй с друзьями объединяются команду для ловли демонов. Они охотно идут по трудному пути, преодолевая свои слабости. Вооружившись противодемоническим мечом, Чжан Куй получает мандат небес на охоту на демонов.
Девушка Пхавини выходит замуж по расчёту, чтобы отомстить родственникам мужа, которые постоянно издевались над её сестрой.
