Мужчина заработался до смерти, но он возвращается к жизни в теле молодого парня на короткий промежуток времени.

Два закадычных друга-личинки, живущие под решеткой канализационного люка, наслаждаются жизнью по полной программе. Приятели устраивают себе вечеринки со знакомыми насекомыми, спасаются бегством от подводных чудищ и никогда не унывают.

История любви женщины, постепенно теряющей память, и влюблённого в неё мужчины, стоящего перед сложным выбором.