Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.
Чи-о обладает сверхспособностями и даже сам не знает, кто он такой. За ним охотятся разные странные люди.
