В контору успешного и циничного адвоката устраивается новенькая сотрудница. Она обладает обострённым чувством справедливости и хочет помогать людям в трудных ситуациях.

Хэ Цяоянь — генеральный директор Heshi Group. Цинь Июэ — детский психолог. Благодаря тщательной заботе она постепенно исцеляет одиноких и равнодушных отца и сына семьи Хэ.

В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.