В период Белого террора на Тайване с членами подпольного школьного клуба изучения запрещённой литературы — учениками и учителями — происходят страшные и загадочные события.

Однажды известный актёр Ват и пилот Тет волшебным образом поменялись телами. Теперь их жизнь кардинально изменится, а ведь у каждого из них ещё есть возлюбленная.