Ли Сыль-би - ангел, который спускается на землю и становится человеком ради защиты Щин У-хёна. Парень живёт с бабушкой, он эмоционально холоден и очень популярен в школе из-за красивой внешности и вокальных данных. Когда его лучший друг Хван Сон-ёль узнает, что биологическая мать У-хёна станет его мачехой, то лучшие друзья превращаются в соперников. Их соперничество еще более усиливается, когда оба влюбляются в одноклассницу Сыль-би.

Яркий, харизматичный, заносчивый начальник влюбляется в серую, невзрачную, покладистую секретаршу.

Драма о легендарном Киме Су-ро, основателе города-государства Кымгван Кая в период Троецарствия.