37-летняя одинокая женщина с неустойчивым положением на работе внезапно встречает 17-летнюю себя.

В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.

Мать вырастила дочь, чтобы та стала орудием мести.