Абсурдные скетчи комедийного трио Aunty Donna.

Юный Фредди Лупэн — наследник семьи оборотней — был уверен, что как только ему исполнится четырнадцать, он обязательно станет смелым и сильным волком, как его папа. Но во время превращения что-то идет не так, и он становится… пуделем. Фредди не собирается сдаваться и поступает в академию для оборотней Военгтон. Он полон решимости доказать, что главное — не внешний вид, а храброе сердце.

Молодая Андзу Мурата жаждет восстановить справедливость: много лет назад ее мать ошибочно обвинили в поджоге, и теперь девушка ищет настоящего виновника. Она скрывает свою личность и устраивается горничной в дом мачехи, которую подозревает в поджоге.

Поспорив, что очарует красавца Данилу, Ана Франсиска сама влюбляется в парня, но замуж выходит за фабриканта.