Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.
Пути нескольких людей пересекаются в загадочной деревне, где собираются духи пропавших и почивших.
