В неспокойные для королевской семьи времена на свет появляется мальчик с судьбой трёх сил и трёх пороков. Ему суждено стать великим евнухом и избавить народ от великого тирана.
Талантливый музыкант династии Чосон переносится в наше время, где встречает девушку, которая хочет стать поп-певицей.
