В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.

События сериала начинаются в мае 2003 года во время вечеринки, на которой отдыхали Анна Беатрис, Эдуардо, Селио, Эдгар, Адемир и Габриэлла. Габриэлла стала свидетелем убийства Эдуардо, жениха Аны Беатрис. В последствии выясняется, что убийцей оказывался некий Морис, который просто одержим. Через два года после случившегося, квинтет друзей, окончив учебу в области закона и права, обещает друг другу во чтобы то не стало добиться справедливости. Дело в том, что виновник того преступления был оправдан, так как являлся сыном влиятельного политика; сенатора Джона Карлоса Вьегаса. Когда в сентябре 2010 года Денизи была найдена мертвой, Адемир, который берётся за это журналистское расследование, приходит к выводу, что в этом преступлении замешан Морис. Он тут же вызывает своих университетских друзей: Анна – Беатрис стала прамоутером, Селио – судьей, Эдгар – юристом, а Габриэла – делегированным полицейским. На основание закона и различных правовых лазеек, они будут пытаться доказать вину Мориса и заставят заплатить за все совершенные им преступления.

Жизнь парня по имени Апхинам пошла под откос, когда он сел пьяным за руль и сбил насмерть жениха Етии. Через 3 года Апхинама освобождают досрочно. Правда, к прежней жизни уже не вернуться, поскольку его подруга покончила с собой после выкидыша, а жаждущая мести Етия уже спланировала своё наказание для убийцы любимого человека.

Аманда О — международная звезда, весь мир поёт её песни. Она — главная героиня самых успешных сериалов за всю историю. Аманда продала более 5 миллионов копий своего последнего альбома. Она — королева благотворительности, простой и добрый человек, любящий своих поклонников. Но это лишь для публики, на деле же Аманда эгоистичная и самовлюблённая. Она замужем за альфонсом, который живёт с ней из-за её состояния; женщину окружают люди, в глубине души презирающие её: Фредди, её менеджер, Иннес, помощница. Внезапно звезда теряет всё. Её место в прямом смысле занимает другая женщина. Теперь Аманде придётся всё начинать с нуля.