Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.
История непростых взаимоотношений тайской студентки, которая учится в Японии, и сына главы могущественного клана Онидзука.
