Девушка из состоятельной семьи знакомится с небогатым владельцем автомастерской. Эта встреча навсегда меняет их судьбы.

Семья теряет всё и вынужденно переезжает в маленькую квартирку.

Два закадычных друга-личинки, живущие под решеткой канализационного люка, наслаждаются жизнью по полной программе. Приятели устраивают себе вечеринки со знакомыми насекомыми, спасаются бегством от подводных чудищ и никогда не унывают.

История о гениальном музыканте Чан Джун-хёне, который терпеть не может трот и смотрит свысока на этот жанр. Он влюбляется в 20-летнюю фанатку трота, которая, в свою очередь, не мыслит жизни без этой музыки.