Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.

В XXI веке вампиры больше не кусают людей, а употребляют вино с добавлением крови. И тех, кто незаконно пьет человеческую кровь, наказывают. Кроме того, между ними идет борьба за власть из-за лучшего вина — с кровью великого человека.

Политический конфликт между учителем и ученицей выходит далеко за пределы класса. У обеих сторон свои представления о справедливости, каждый готов отстаивать их до конца.