1920-е годы, Корея под японской оккупацией. Лишённые домов люди тянутся в Цзяньдао — китайский пограничный регион на северном берегу реки Туманной.

Хотя Но Го-джин окончил только обычную школу, благодаря своим предпринимательским задатками и высокому IQ он руководит успешным бизнесом в сфере образования. Он богат, красив и нарциссичен. Но однажды устроенной и благополучной жизни Го-джина приходит конец, когда он получает сообщение о том, что его убьют. Интроверт Ли Щин-а работает личным секретарём Но Го-джина. Она прилежно и ответственно выполняет свои обязанности и заслужила уважение коллег уже тем, что больше года продержалась на этой должности. Однажды девушка узнаёт, что жить ей осталось не так долго.

Рэна Чон красива и амбициозна, у неё своё кулинарное шоу. Пак Мин-джун руководит большой компанией, он высокомерен и одинок. И ему очень нравится Рена. Кан И-соль - дочь Рены, которую та бросила еще младенцем. И-соль усыновили, и теперь она встретится со своей биологической матерью.

События новеллы относятся к двум временным фазам: 1920-м и 1940-м годам. В прекрасном городе Розейрал живет специалист по выращиванию роз Рафаэл. Он очень богат, но страдает от одиночества. Все в его жизни меняется, когда он встречает молодую балерину Луну. Они знакомятся в церкви и влюбляются друг в друга с первого взгляда. Но вскоре Рафаэл теряет любимую – ее убивают. В тот самый момент, когда Луна переходит в мир иной, в далекой деревне рождается Серена, дочь индианки и белого голландца по происхождению. Ей было суждено стать реинкарнацией Луны: Серена родилась для того, чтобы выполнить предназначение Луны. Поэтому с детства ее посещали странные видения, она видела вещи, которые не могли происходить с ней в реальности. В 18 лет Серена покинула деревню, чтобы найти свой путь, свою мечту, хотя и не очень понимала, что именно она ищет. Она приезжает в Розейрал, где живет Рафаэль. Но Серене предстоит не только преодоление адаптации к городской жизни и своей «одержимости». Ей также придется противостоять козням многих злых людей. Новелла рассказывает историю большой любви, несет надежду и, конечно, полна юмора.

Михаил и Диана Гордины, репатрианты 90-х годов, пустили корни в Израиле. И именно теперь российская разведка стучится в дверь и её цель — их сын.