В Лояне трое человек расследуют серию таинственных происшествий, связанных с заговором с целью свержения императрицы.
1920-е годы, Корея под японской оккупацией. Лишённые домов люди тянутся в Цзяньдао — китайский пограничный регион на северном берегу реки Туманной.
