Однажды обычному таксисту О Тхэку приснились свиньи, и он решил, что теперь ему очень сильно повезет. И впрямь, следующий день оказывается богатым на заработок, а один клиент даже обещает заплатить тысячу долларов, если О Тхэк отвезёт его в другой город. Польстившись на такой куш, таксист и подумать не мог, что его пассажир — убийца, который пытается сбежать из страны.

В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.