История о студентах престижного музыкального университета — пианисте и скрипачке.

В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.

Генеральный директор, страдающий боязнью толпы, вступает в фиктивный брак с разорившейся наследницей.