Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.

Перебрав с алкоголем, девушка по имени Чон провела ночь с мужчиной, а позже выяснила, что беременна. Решив растить ребёнка одна, Чон и подумать не могла, что судьба снова столкнёт её с тем самым «мужем на одну ночь».

После смерти бойфренда Чха Ра-ри думала покончить с собой, но сперва решила воплотить в жизнь список желаний, который они составили вместе. Когда девушка встречает начинающего певца со страхом сцены, молодые люди решают помочь друг другу: она ему — избавиться от боязни выступлений, он ей — исполнить желания из списка.