Страшные истории о спрыгнувшей с крыши школьнице; загадочной библиотеке; столовой, где готовят из человеческой плоти; безголовом призраке на школьном складе; проклятой комнате; мстительном приведении в заброшенном корпусе и классе, в котором учатся только мёртвые школьники.

Попав после смерти в место под названием Бездна, люди могут переродиться с внешностью, которую они заслужили своей жизнью и поступками. Таким образом, красивая прокурорша, погибнув в автоаварии, возвращается в теле обычной девушки, а непривлекательный сотрудник косметической фирмы становится писаным красавцем.

Рассказ о том, как Хаяо Миядзаки работает над сюжетом и персонажами аниме «Рыбка Поньо на утёсе», а также о его отношениях с сыном Горо.