За день до свадьбы Томоки ложно обвиняют в сексуальных домогательствах, из-за чего он теряет и работу, и невесту. Несостоявшийся жених решает покончить жизнь самоубийством. Стоя на крыше, он видит женщину, на которую нападает мужчина с ножом. Вмешавшись Томоки получает ранение, но тут же оказывается, что оно не настоящее, а нападение было инсценировано по заказу клиента особой фирмы. Узнав об этом, Томоки нанимает Айку, чтобы отомстить ложно обвинившим его людям.

1931 год. В небольшом провинциальном итальянском городке Чивита живет Тони, сын бедного пианиста Женаро. Юноша унаследовал талант отца и его бедность. Кроме того, у него прекрасные способности к живописи и скульптуре. Он молод, красив и безумно влюблен в Марию, дочь богатого вдовца, рьяного сторонника фашистов Джулиано. Мария тоже любит Тони. Но отец мечтает выдать ее за знатного и богатого синьора Мартино. Кроме того, родители Тони и отец Марии ненавидят друг друга. Несчастные влюбленные решают бежать в Бразилию, о которой Тони много слышал от своего дяди Джузеппе. Узнав о намерениях сына, старый Женаро проклинает его. Мария не в силах противостоять деспотизму отца. Расставаясь с Марией Тони клянется, что разбогатеет и обязательно вернется. Отправившись в далекий путь он даже не подозревает, что девушка ожидает ребенка.