История отношений северокорейской перебежчицы и мужчины из Сеула.

Наследник крупной компании Хан Тхэ-хи страдает от разбитого сердца. Чтобы вернуть свою возлюбленную, он решает сделать из непривлекательной и страдающей излишним весом девушки Са Гым-ран красавицу. После множества пластических операций и строгих диет она превращается из обычной женщины средних лет в красотку Сару.

Разведённая женщина с тяжёлой болезнью и отец-одиночка помогают друг другу залечить душевные раны.