История отношений прогоревшего визажиста и молодой поп-певицы, которая облажалась на первом выступлении.
Рассказ о том, как Хаяо Миядзаки работает над сюжетом и персонажами аниме «Рыбка Поньо на утёсе», а также о его отношениях с сыном Горо.
