Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова даёт о себе знать — всё больше людей оказывается во власти злых чар.

Духи убитых вселяются в тело школьницы, чтобы отомстить. Справиться с духами девушке помогает криминальный психолог.

Каждые 99 лет ангел смерти вселяется в тело смертного, чтобы убивать плохих людей, которые по его мнению заслуживают смерти. В своей новой человеческой оболочке он знакомится с милой девушкой-врачом и внезапно заступается за неё.

Сериал рассказывает историю убийства кандидата в президенты Мексики Луиса Дональдо Колосио, произошедшего в 1994 году.

Профайлер и прокурор раскрывают заговор и тайны, связанные с паранормальным.