Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.

История женщины, которую изнасиловали четверо мужчин, когда ей было 17 лет. Двадцать лет спустя она всё ещё жаждет мести. Каково же было удивление героини, когда в одном из кандидатов на пост в президенты страны она узнала своего обидчика...

Из-за странного происшествия жизнь полицейского детектива переворачивается с ног на голову — мужчина больше не может контролировать гнев, поэтому становится настоящим психом. Однажды судьба сводит его с другой сумасшедшей.