Некогда многообещающая бадминтонистка после трёхлетнего перерыва возвращается к своей мечте. Вскоре она знакомится с парнем, который относится к спорту как к работе.

Морена мечтала о карьере артистки и славе, но беременность лишила её такой возможности. Смыслом её жизни стала забота о сыне и матери. Но она не перестала мечтать и надеяться, что однажды всё же сможет стать знаменитой. Однажды Морена случайно сталкивается с молодым человеком Тео, и с первого взгляда они влюбляются друг в друга. Морена счастлива, ведь теперь в её жизни появился не только любимый мужчина, но и надёжный помощник и защитник для её семьи. У них начинается роман, Тео принимает сына Морены как своего. Но внезапно в жизни Морены возникает ещё один человек — состоятельная дама Ливия, которая, расхвалив красоту Морены, предлагает ей заняться карьерой модели за границей. Морена не может устоять перед возможностью осуществить свою мечту и обеспечить безбедную жизнь своему сыну и матери и соглашается уехать с Ливией. Но она и не догадывается о том, что ждет ее впереди.

Несмотря на то, что Кван Хэ-гун был сыном любовницы короля, он становится наследным принцем Чосона. В течение 16 лет незаконнорожденному принцу предстоит пережить множество событий: от дворцовых заговоров до покушений на его жизнь. Сложные отношения с отцом Королём Сонджо приводят к тому, что они становятся соперниками не только в политике, но и в любви. Принц использует физиогномику (искусство гадания по лицу) для захвата власти.

«Мой сын — монстр» — эти слова маленький Хён нашёл в дневнике своего отца. Потеряв отца и младшего брата в раннем детстве, он не может отделаться от чувства вины за прошлое, которое он едва помнит. Теперь он — звезда криминалистики и, возможно, именно теперь настало время найти ответ на самый главный вопрос — кто же на самом деле этот монстр?