Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова даёт о себе знать — всё больше людей оказывается во власти злых чар.

История начинается 30 лет назад, когда молодая Аланур влюбляется в простого парня Зию. Несмотря на то, что ее богатые родители не одобряют ее выбор, Аланур готова на все, чтобы быть с любимым. Однако в один момент парень сбегает, оставив короткое прощальное письмо. С течением времени Аланур и Зия построили свои собственные семьи, они давно не общались. Внезапно, их судьбы пересекаются снова, когда их дети, Мехмет и Аслы, влюбляются друг в друга. В отличие от их родителей, они готовы бороться за свою любовь и не поддаваться давлению окружающих. Вскоре Аслы и Мехмет узнают, что их родители были влюблены друг в друга много лет назад, но им пришлось расстаться из-за анонимного письма. Их история любви не закончена, и они решают вновь встретиться. Возможно ли, чтобы Аланур и Зия забыли о прежних обидах и поддержали своих детей? Как будут развиваться отношения между Мехметом и Аслы, когда они узнают правду о прошлом своих родителей?

Студенты престижного художественного института в большинстве своем из обеспеченных семей. Главная героиня — незаконнорожденная дочь, наследница крупного состояния. На первый взгляд, героиня страдает синдромом принцессы, однако внутри она таит много страхов и обид. Страдает по богатому сокурснику, который не желает её замечать. За всем этим со стороны наблюдает небогатый парень, талантливый студент, которому через многое предстоит пройти с главной героиней.