Мете и Наз — избалованные дети богатых и влиятельных семей. Они привыкли получать все, что хотят. Их история началась в детстве, когда их семьи договорились, что они поженятся. Однако встреча с Инджилой, которая была служанкой Наз, заставляет Мете переосмыслить все свои жизненные решения.

Сучуань — некогда процветавшее место, где теперь лишь пустыня и разруха. Юань И восходит на трон, поклявшись положить конец бедам своего народа. Молодой правитель уверен, что все проблемы начались после падения богов, поэтому он решает найти того, у кого достаточно духовной силы, чтобы их вернуть. Переодевшись простолюдином, он отправляется на поиски. В одной из деревень Юань И встречает Лин Лун — молодую девушку с невероятной духовной силой — и ее отца Хо Ту Синя. Он просит обоих помочь ему спасти мир от злых сил.

Вэнь Си трудится не покладая рук, чтобы обеспечивать семью. Ради работы ей часто приходится притворяться юношей. Однажды она встречает сына губернатора Фэн Чэнцзюня, который смог разглядеть в ней талант. Не без его помощи девушку под именем брата зачисляют в мужскую школу Юньшань, где готовят будущих чиновников.

Ли Джа Ян из бедной семьи, которая живет в подвале дома одной из ее богатых одноклассниц — Ли Шин Хи. Джа Ян — одна из лучших студенток в своем классе, а Шин Хи — самая бездарная. В день, когда проводились вступительные экзамены в колледж, родители Шин Хи подкупили семью Джа Ян с целью, чтобы умница Джа Ян сдала экзамен вместо их дочери. Джа Ян была вынуждена выполнить это во имя спасения будущего своей семьи.