1920-е годы, Корея под японской оккупацией. Лишённые домов люди тянутся в Цзяньдао — китайский пограничный регион на северном берегу реки Туманной.
Девушка Пхавини выходит замуж по расчёту, чтобы отомстить родственникам мужа, которые постоянно издевались над её сестрой.
О событиях эпохи Троецарствия в Китае (III век н. э.), когда Поднебесная распалась на три государства: Вэй, Шу и У.
