Кён-чхэ в наследство достался пятизвёздочный отель, и девушка заводит роман с его управляющим. Всё было прекрасно до тех пор, пока она не встретила Хи-су. Девушки стали подругами, но не надолго - Хи-су отобрала у Кён-чхэ всё, что той было дорого.

999-летний кумихо Щин У-ё случайно теряет свою жемчужину, которую проглатывает студентка Ли Дам. Внутри человека волшебный предмет может существовать год, а затем он убьёт своего носителя, и У-ё в этом совершенно не заинтересован — ведь на протяжении веков он собирал в жемчужину энергию, чтобы стать человеком.