Пройдя боевое крещение, Ци Байцао официально вступила на путь юаньудао. Но радость девушки омрачена - Жобай покинул её. Байцао проводит дни в изнуряющих тренировках, пытаясь забыть о потере, но осознание того, что Жобай не вернётся, приносит боль каждую секунду. Вот тогда девушка и встречает таинственного красавчика Чан Аня, столь же холодного, сколько талантливого, и начинает тренироваться с ним.

Трепетное отношение отца к Юсуфу вызывало ревность и ненависть у его старших сыновей от другой жены, и, сговорившись, они решили убить его, но в последний момент передумали и сбросили Юсуфа в колодец, чтобы проходящий мимо караван увез его далеко от дома. А отцу сказали, что его растерзал волк. Мальчика вытащили караванщики, которые направлялись в Египет, где и продали его одному из вельмож фараона за ничтожную цену. Когда Юсуф повзрослел, красота его стала сводить с ума знатных женщин города, в том числе и жену вельможи, в доме которого он жил. Отказавшись разделить с ней ложе, Юсуф вскоре по её наговору был заточен в темницу.

Фернанда замужем вот уже двадцать лет за мужчиной весьма грубым. Она свыклась со своей судьбой, хотя в возрасте восемнадцати лет у нее были совсем иные планы, и она мечтала провести всю оставшуюся жизнь с Пабло Мартинесом, человеком, которого она по настоящему любила. Когда старшего брата Фернанды жестоко убили, Пабло несправедливо обвинили в этом преступлении. Родственники убедили Фернанду в том, что Пабло нет в живых, и что ей следует выйти замуж за богатого Арнальдо. Однако в течение двух долгих десятилетий Фернанда мучилась мыслью о том, каким испытаниям подвергся Пабло, будучи несправедливо осужденным. Теперь, когда Пабло, наконец-то, выпустили из тюрьмы, и он вновь появился в жизни Фернанды, они оба поняли, что сильная любовь, зародившаяся в юности, неподвластна годам. Пабло желает отомстить за несправедливость и доказать свою невиновность. Фернанда находится на распутье, она замужем за человеком, которого ненавидит, в то время как перед ней вновь возникла любовь всей ее жизни. Жертвы жестокой несправедливости и лжи, Фернанда и Пабло, теперь должны бороться за свое счастье. У Фернанды есть своя тайна: отцом ее дочери, Аны Марии, является не Арнальдо, а Пабло. Конфликт, интриги, обман… все направлено против двух людей, чье единственное желание – полностью испытать любовь, которая когда-то была прервана столь жестоко