Хэ-ра 21 год. Она мечтает стать певицей, чтобы прославить музыку, сочиненную её покойным отцом.
Американец корейского происхождения, усыновленный в 10-летнем возрасте, возвращается в Корею, чтобы встретиться с биологической семьёй.
Менеджер Со Су-ён, секретный агент Чан Чхон-у и замдиректора разведки То Джин-сук сталкиваются с последствиями одного инцидента.
