Рассказ о том, как Хаяо Миядзаки работает над сюжетом и персонажами аниме «Рыбка Поньо на утёсе», а также о его отношениях с сыном Горо.
О жизни мусульманского правителя Салахаддина и его завоевании Иерусалима.