Сериал рассказывает историю убийства кандидата в президенты Мексики Луиса Дональдо Колосио, произошедшего в 1994 году.

1920-е годы, Корея под японской оккупацией. Лишённые домов люди тянутся в Цзяньдао — китайский пограничный регион на северном берегу реки Туманной.

Эта история начинается с роковой случайности, произошедшей в судьбах совершенно разных людей. Все они проходят вступительный экзамен в колледж художественной культуры. У каждого героя свои мотивы: кто-то хочет стать знаменитым, кто-то мечтает петь и танцевать, а кто-то просто хочет поступить в колледж и поручает выбор специальности своей подруге. У каждого из этих подростков своя история, своя тайна, но всех их объединила большая любовь к музыке.

За день до свадьбы Томоки ложно обвиняют в сексуальных домогательствах, из-за чего он теряет и работу, и невесту. Несостоявшийся жених решает покончить жизнь самоубийством. Стоя на крыше, он видит женщину, на которую нападает мужчина с ножом. Вмешавшись Томоки получает ранение, но тут же оказывается, что оно не настоящее, а нападение было инсценировано по заказу клиента особой фирмы. Узнав об этом, Томоки нанимает Айку, чтобы отомстить ложно обвинившим его людям.