Пак Юн-ган, сын лучшего в стране мастера меча, оставляет меч и берется за огнестрельное оружие, чтобы отомстить за отца и сестру.

Отец старшеклассницы Лады погибает в автомобильной аварии, столкнувшись с машиной богатого вдовца Тэна. Сердце Лады охватывает боль и ненависть к Тэну, который чувствует вину за случившееся. Узнав, что мачеха Лады хочет продать её бандиту за долги, Тэн решает жениться на девушке, чтобы спасти её. Однако Лада всеми силами стремится разрушить жизнь Тэна.

После трех лет, проведенных в тюрьме, Андре — бывший полицейский выходит на свободу. Вся семья отвернулась от него, единственный, кто протягивает ему руку помощи — комиссар Лопес, который предлагает Андре новую работу: стать охотником за головами. Постепенно Андре внедряется в преступный мир и налаживает связи с национальной и международной мафией. В то же время он собирает улики, чтобы доказать свою невиновность. Ситуация осложняется тем, что Андре тайно влюблён в жену своего брата Алешандре Катю. Алешандре использует свою должность, чтобы запугать и нанести вред брату, который по его мнению виноват в смерти их отца.