Молодой Чжун Куй с друзьями объединяются команду для ловли демонов. Они охотно идут по трудному пути, преодолевая свои слабости. Вооружившись противодемоническим мечом, Чжан Куй получает мандат небес на охоту на демонов.
Разведённая женщина с тяжёлой болезнью и отец-одиночка помогают друг другу залечить душевные раны.
