Жизнь акушерки Грейс переворачивается с ног на голову, когда в частном родильном центре, где она работает, появляется дочь, которую Грейс отдала на усыновление 17 лет назад.

Некогда способный следователь средних лет Ли Дон-щик теперь работает в небольшом полицейском участке тихого городка и ведёт спокойную жизнь. Его начальником и напарником становится молодой карьерист Хан Джу-вон, чей отец метит в руководители Главного управления полиции. Вскоре в их захолустье начинают происходить серийные убийства, очень похожие на случаи 20-летней давности.