Молодой Чжун Куй с друзьями объединяются команду для ловли демонов. Они охотно идут по трудному пути, преодолевая свои слабости. Вооружившись противодемоническим мечом, Чжан Куй получает мандат небес на охоту на демонов.

Девушка Таван, жених которой бросил её ради любовницы, случайно насмерть сбивает жену президента крупной корпорации. Так Кин потерял любовь всей своей жизни прямо в день свадьбы. Он клянётся отомстить за смерть любимой и готовит для Таван ловушку.

Дедушка У Се был одним из девяти известных чёрных археологов. В одной из гробниц времён Сражающихся царств он нашёл шелковый манускрипт. Спустя много лет манускрипт случайно попадает в руки У Се, и об этом узнаёт множество заинтересованных лиц.