Спецагент с разрушенной год назад репутацией возвращается в разведку, чтобы найти того, кто его подставил.

Несколько историй о выпускниках, которые входят во взрослую жизнь и пытаются воплотить свои мечты.

Чи Ын-хо далек от идеала, он довольно раздражительный и настороженный человек. Ын-хо стал актером не ради известности или популярности, а для того чтобы встретить свою первую любовь Ын-дон. Он убежден, что не сможет полюбить кого-либо ещё, поэтому одержим идеей найти её. Их запутанная любовная история охватывает долгих 20 лет. Когда Ын-хо наконец-то встречает Ын-дон, она меняет его жизнь, но это уже не та девочка, в которую он когда-то был влюблен.

Рабочие будни молодого руководителя 5 отдела Национальной налоговой службы и его подчинённых.