Чосон. Талантливая художница Хон Чхон-ги, первая женщина, зачисленная в Королевскую академию художеств, влюбляется в слепого учёного Ха Рама.
Актёр из захолустной театральной труппы получает предложение изобразить внука пожилой женщины.
