В Сеуле появился маньяк, он не оставляет следов и убивает девушек во время дождя. Полиция бессильна. Глава полиции просит детектива О Гу-тхака, отстранённого от должности, раскрыть это преступление. Тот собирает команду из преступников: Ли Джон-мун, серийный убийца с IQ 165, который не помнит, как убивал своих жертв; бандит Пак Ун-чхоль и наёмный убийца Чон Тхэ-су, сдавшийся по своей воле. К команде присоединяется инспектор полиции Ю Ми-ён, которая не поддерживает эту идею, считая, что такие люди никогда не смогут работать вместе. Но у О Гу-тхака свои методы — он предлагает скостить срок тому, кто найдёт убийцу первым.

Сеул, 1990-е. Полицейский под прикрытием внедряется в преступную группировку при помощи жены, сотрудницы отдела по борьбе с наркотиками.

Девушка Бо возвращается в Таиланд и узнаёт, что её бойфренд Понг собирается жениться на другой, и у пары будет ребёнок. Вне себя от горя она отправляется в ближайший бар, где чуть не попадает в неприятности, благо ей на помощь приходит парень Тос. Тос — старший брат девушки, на которой собирается жениться Понг. Чтобы защитить сестру и её будущее, Тос решает влюбить в себя Бо и жениться на ней.

Три старшеклассника имеют суперспособности, передавшиеся им от родителей, а те, в свою очередь, пытаются защитить детей от людей с коварными планами.