Стремясь быть рядом со своим кумиром, настойчивая девушка оканчивает тот же самый вуз, где учился парень её мечты, и, переодевшись парнем, устраивается на работу в его фирму.

Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова даёт о себе знать — всё больше людей оказывается во власти злых чар.