Драма о легендарном Киме Су-ро, основателе города-государства Кымгван Кая в период Троецарствия.
Судьбы некогда потерявшей ребенка Лурдес, вдовы Телмы и Витории, мечтающей о беременности, хитрым образом переплетаются.