Сериал основан на реальных событиях, происходивших в Мельбурне (Австралия) между 1995-м и 2004-м годами. Это история гангстерских разборок между соперничавшими группировками криминального мира Мельбурна. В центре внимания – жестокая война между двумя бандами и еще более серьезная моральная война между бандами и оперативной группой Purana, на фоне которых разворачивается сложная паутина личных историй и отношений – иногда трогательных, иногда удивительных и всегда захватывающих.

Родители Мелике думают, что их дочь — известная журналистка, живет в великолепном доме, помолвлена и вскоре выйдет замуж за красавца доктора. А на самом деле девушка еле-еле сводит концы с концами, живет впроголодь и пишет гороскопы для таблоидов. А пластический хирург Мехмет Чирахан, которого семья Мелике считает ее женихом, собирается жениться на другой. Однажды у Мелике появляется шанс проявить себя — она узнает новость, которая потрясет всю страну. Однако этот скандал очень плохо отразится на Мехмете.

Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова даёт о себе знать — всё больше людей оказывается во власти злых чар.

Хе-ри знакомится с нелюдимым хозяином гостевого дома на побережье, где она остановилась с компанией друзей. Девушка решает узнать о нём больше, и между молодыми людьми вспыхивает чувство.