Чжу Юнь — недавно коронованный молодой умный император. Он устал сидеть во дворце взаперти и пытается узнать настоящую жизнь. Сыту Цзин — младшая дочь генерала, советника императора. Она любит свободу и справедливость, поэтому переодевается юношей по прозвищу Сяо Лун Ся (Маленький Омар) и помогает бедным беженцам. Бай Юнь Фэй — сын короля Юнь Наня. Приезжает на помолвку с принцессой Ань Нин, младшей сестрой императора Чжу Юня. Судьба связывает этих троих, и между ними возникает необычная дружба. Интриги, восстания, заговоры и остальные прелести дворца присутствуют в большом количестве.

Великолепная четверка — талантливые, красивые и очень богатые ученики университета Сонгюнгван. Ли Сон-джун — их негласный лидер, амбициозный и принципиальный. Ку Ён-ха — красавчик и неисправимый ловелас. Мун Джэ-щин — решительный и упрямый бунтарь. И, наконец, Ким Юн-щик — самый необычный из Великолепной четверки. Он родом из бедной семьи, в Сонгюнгван попал совершенно случайно. А ещё есть у него один маленький секрет.