Два брата, Нийази и Харун, вместе со своими отцом поехали на сезонные работы к Чёрному морю. Там оба молодых человека влюбляются в красавицу Буке...

Корейский император Ли Гон пытается закрыть портал между двумя измерениями, открытый злыми силами. Инспектор полиции Чон Тхэ-ыль, которая встречается ему на пути, хочет защитить людей и своих близких - но, конечно же, проникается чувствами к красавцу из другого мира.